Vyžaduje to mít nainstalovánu Javu (budete případně dotázáni, zda ji chcete nainstalovat).
Lepší však je si je stáhnout a kdykoli v klidu se na ně podívat.
V případě problému s plynulostí (a pro prohlédnutí 1. a 8. -12. ukázky) použijte stáhnutí (download) bezproblémových videoukázek formátu exe nebo zip souborů.
Ukázky vám doporučujeme prohlížet v uvedeném pořadí.
Jsou pro rozlišení monitoru 1024x768 nebo 1280x1024.
| Název | Mb | doba (min) |
z internetu |
| 1. Základy ovládání | 05:50 |
jen exe |
|
| 2. Vyhledávání | 03:40 |
spustit |
|
| 3. Založení klienta | 03:16 |
spustit |
|
| 4. Založení smluv | 05:10 |
spustit |
|
| 5. Založení provize | 06:00 |
spustit |
|
| 6. Přehled smluv | 12:17 |
spustit |
|
| 7. Číselníky | 09:11 | ||
| 8. Doporučení |
|
||
| 9. Deník inv. zprostř. |
|
||
| 10. Sestavy |
|
||
| 11. Provize: definice + více plátců |
|
||
| 12. Výročí smluv |
|
||
|
|
.Oranžové = v nové verzi 2.02
| 1. Základy ovládání | Volba menu, mřížka, aktivní záznam, help, základní názvosloví a ovládání formulářů, nastavení programu... |
| 2. Vyhledávání | Vyhledávání v seznamech, rozšířené vyhledávání,kombinace podmínek, s inverzním tlačítkem. |
| 3. Založení klienta | Založení a vyplnění údajů klienta, partnera a dětí. |
| 4. Založení smluv | Zakládání smluv (podrobně na příkladu stavebního spoření, penzijního připojištění a fondů) |
| 5. Založení provize | Založení nároku na provizi, evidence vyplacené provize. |
| 6. Přehled smluv | Přehled a vyplnění smluv (Stavební spoření, penzijní připojištění a fondy jen zběžně - jsou v kapitole "Zakládání smluv"). Dále smlouvy: majetkové pojištění, životní pojištění, Investiční životní pojištění a ostatní smlouvy (tj. úvěr, leasing, hypotéka, jiné pojištění) |
| 7. Číselníky |
Přehled číselníků
(společnosti,poradci,skupiny....). import a export číselníků-pro výměnu a zálohování |
| 8. Doporučení | Založení kontaktu a přidělení skupiny, doporučen je kontakt, doporučen je klient, převzetí ze seznamu ... |
| 9. Deník IZ | Smlouva, pokyn, smlouva s pokynem, uzamknutí záznamů, nový záznam pomocí kopie, export deníku |
| 10. Sestavy | Sestavy pro tisk a prohlížení: klientské karty, analýzy, provize, smlouvy, schůzky, narozeniny, upozornění. |
11. Provize: definice
 + více
plátců |
Jak evidovat provize jednoho poradce pracujícího pro více plátců provize. Stejný princip je i provize získaná z podřízených poradců. Definice provizí jednotkami na částku, procenty, koeficientem, automatický výpočet provize. |
| 12. Výročí smluv | Seznam smluv, které mají k dnešnímu dni Výročí => je tedy vhodné kontaktovat klienta. |