vyhledat např. klienty stavebního
spoření, kterým smlouva končí během 2 měsíců, je záležitostí několika
sekund
stejně není problém snadno vyhledat
všechny děti, které mají CČ stavebního spoření u konkrétní spořitelny
menší než 100 000 Kč nebo klienty, kteří mají měsíční platbu u
penzijního připojištění menší nebo rovnu např. 500 Kč.
nemůžete najít nabídku stavebního
spoření, hypotéky či životního pojištění pro klienta?
Z menu "Dokumenty" si tuto nabídku
jednoduše vyhledáte, protože jste si ji sem při psaní uložili. Ve
skladu dokumentů můžete najít a spustit soubory Wordu a Excelu s
koncovkami doc, xls, txt, rtf, htm..., obrázky v jpg, gif..., slovo či
hudbu v mp3.., Z Alexe můžete přímo spustit nějaký program .exe
(například finanční kalkulátor), zip atd.
Chcete obvolat vaše klienty, kteří
ještě nemají příspěvek od zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo
ty kteří nemají penzijní připojištění ještě vůbec a je jim více než 50
let? Není nic jednoduššího, stačí jen pár kliknutí myší.
Nebo vás program může automaticky
upozornit na narozeniny vašeho důležitého klienta či vašich blízkých.
Ale třeba i na to, že máte dnes nějakou schůzku nebo případně jdete do
kina.
Když jdete na schůzku s klientem,
během pár sekund si vytisknete kartu klienta a jeho rodiny. Máte zde
potřebné osobní údaje všech členů rodiny včetně jejich smluv. A se
základními parametry a upozorněními, které jste si k této rodině
udělali. K tomu si vytisknete analýzu (nebo si vezmete vaši starou
ručně vyplněnou).
Životní pojišťovna XXZ nabízí nové
možnosti u starých smluv Investičního životního pojištění uzavřených
po 1.1. 2004? Na několik kliknutí máte tyto klienty i s jejich
osobními údaji i údaji o smlouvách před sebou a stačí "jen" domluvit
si schůzku.
Chcete vědět, kolik vám ještě dluží
plátce provize na provizích, které smlouvy máte jen částečně
proplaceny a kdy jste kterou smlouvu odevzdávali na centrálu? Vše
můžete ihned zjistit.
Chcete si vytisknout sběrnou listinu
odevzdávaných smluv pro centrálu? Máte to přece zadané v PC (pakliže
jste to již udělali), není třeba listovat v uzavřených smlouvách a
přepisovat čísla smluv, jméno klienta a poradce, částky a počet
jednotek. Stačí to jen automaticky přenést do sběrné listiny a
vytisknout.
Hodilo by se vám grafické zobrazení
typů uzavřených smluv podle členů rodiny (Klient, Partner, Děti)? Máte
to již v PC, jen si to vytisknete.
Chcete vybrat (a oslovit) např. jen
rozvedené podnikatele (OSVČ), kteří nejsou z Prahy a mají daňové pásmo
větší než 30%? Během pár sekund to zvládne i dítě.
Příklady
výběru dalších užitečných údajů proveditelných jednoduše během pár sekund:
Máte nepřijatý hovor od čísla 777
656 221. Nebyl to váš klient či kontakt?
Chcete vyhledat všechny klienty, ve
kterých se vám v "Poznámce" objevilo slovo "Zvýšení"?
Chcete vybrat klienty se smlouvami
majetkového pojištění pojišťující rodinné domy s PČ větší než 3 mil.
Kč od pojišťovny XYZ ?
Chcete údaje o klientech nebo
kontaktech vyexportovat do Excelu ?
Jaké všechny kontakty vám doporučil
pan XY?
Chcete si z analýz vybrat všechny,
kdo uvažovali o financování bydlení, nebo kdo uvažovali v budoucnu o
podílových fondech?
