24.3.2007
1.
Program neobsahuje všechny
společnosti se kterými spolupracuji, ani všechny jejich produkty. Co s
tím?
Vše se nastavuje v Číselníkách.
Všechny Číselníky programu Alex lze uživatelsky
jednoduše doplňovat. Program mohou tedy bez problému použít např. i slovenští
poradci.
V programu jsou po instalaci jen vzorově některé společnosti a jejich
produkty a předpokládá se, že každý uživatel si do číselníků doplní
společnosti a jejich produkty, které sám při své práci používá.
Do číselníků se doplní nové údaje pomocí tlačítka Založit.
Pokud se stane, že přímo při vyplňování smlouvy nenajdete odpovídající
záznam v číselníku, vyplníte jakoukoliv společnost a produkt existující
v
číselníku (formulář smlouvy hlídá abyste vyplnili minimálně podtržené
údaje, jinak se z něj bez jeho zrušení nedostanete).
Potom můžete společnost, produkt atd. okamžitě doplnit - v každém
formuláři smlouvy je v pravém dolní rohu tlačítko (s obrázkem
nástrojů), které zobrazí všechny číselníky. Do nich lze vložit
chybějící údaj a ten potom převzít do rozpracovaného formuláře smlouvy.
1a. Jak
sloučit papírové dokumenty klienta s prací v Alexovi?
Ve formuláři klienta či
kontaktu je pole složka, kam si zadáte číslo složky, ve které máte
papírové dokumenty klienta. Elektronické dokumenty (v MS Excelu, MS
Wordu, nascanované smlouvy atd. si přiřadíte pomocí Alexe k příslušnému
klientovi a vždy je snadno najdete a spustíte či zobrazíte.
1c.
Mám ostrou verzi s daty
klientů 2.02, mohu si na to nainstalovat demoverzi 3.02 ?
V žádném případě NE.
Jediné řešení je nainstalovat AKTUALIZACI z 2.02 na 3.02 (UPGRADE).
14.6.2007
2.
Mohu
si vést provize, které mám ze svých podřízených? Ano, musíte mít verzi
pro více poradců. Do nastavení ceny/jednotku u poradců pak zadáte
rozdílovou provizi. U firem pracujících s procenty to jde také. Popis je v příručce.
Mělo by pomoci:
V menu Alexe Nastavení/Parametry uživatele/Nastavení rozměru oken
- velikosti písma nastavit místo hodnoty 180 (u rozlišení větší než
1280x1024) hodnotu 150. Pak Alexe ukončete a znovu spusťte.
14.6.2007
3.
Chci si ke klientovi
přiřadit jeho dokumenty (nabídky v MS Excelu, MS Wordu, nascanované
smlouvy, nahranou schůzku na magnetofonu - např. v mp3... Jak to mám
udělat ?
V menu Alexe Ostatní/Dokumenty
si tento
dokument (je normálně uložen mimo Alexe) přiřadíte
k určitému konkrétnímu klientovi. V seznamu dokumentů si vždy
patřičný dokument klienta naleznete a spustíte (viz příručka
Ostatní/Dokumenty). Příslušný dokument vidíte i ve
formuláři osobních ůdajů klienta (přepnete na záložku Dokumenty /
Upravit).
3a.
Nemohu opustit detail smlouvy, jak se odsud
dostanu?
Smlouvu můžete standardně
opustit tehdy až vyplníte povinné údaje. Jsou to cca 3 pole, které
poznáte tak, že mají podtržené nadpisy.
Další a jednodušší možností je stisknout dolní tlačítko Zrušit smlouvu.
14.6.2007
4.
Formulář pro souhlas (se
zpracováním údajů)
V menu Ostatní/formuláře pro
tisk/Osobní údaje - zde je formulář pro souhlas. Souhlas se poznamená do
formuláře Kontaktu či Klienta /záložka Další údaje. Stejně tak i souhlas
se zasíláním e-mailu.
6.9.2007
5.
Mohou
Alexe používat slovenští uživatelé?
Ano, bez problémů mohou. Nastaví si jen
měnu ve formulářích z Kč na EUR a změní si ve volitelných číselníkách
české společnosti a jejich produkty na slovenské (názvy a produkty
pojišťoven, stavebních spořitelen, penzijních fondů atd.). Číselníky
některých slovenských finančních institucí jsou ke stažení
zde.
V příručce je kapitola "Alex pro slovenské uživatele", kde je napsáno
více.
4.10.2006
6.
Jak mám
nainstalovat novou demoverzi 3.02, když na PC již mám demoverzi starou? (stará
demoverze je verze 1.00, 2.00 a 2.01, 2.02)
POZOR, v následujícím postupu předpokládáme, že
NEMÁTE OSTROU
VERZI PROGRAMU, ale
Demoverzi, protože o doposud zaevidovaná data přijdete. Což by vám u
ostrých dat určitě vadilo.
Program se vás při
instalaci ptá, zda odinstalovat či nainstalovat znovu. V
instalaci nepokračujte a ukončete instalační program.
Nejdříve musíte vymazat starou databázi Alexe (wb8.fil) ze staré demoverze.
Vymazání databáze: Alexe nesmíte mít spuštěného - ukončete program.
Z menu Windows Start/Programy/Alex klikněte na Konfigurace 602
SQL. V levém sloupci potom klikněte na SQL server Alex, až se
označí. Na pravé straně potom klikněte na záložku Databáze.
Pak stiskněte tlačítko VYMAZAT DATABÁZI a potvrďte "ANO".
SQL server ALex nyní vlevo zmizí. Zde je
obrázek.
Nyní můžete novou demoverzi znovu nainstalovat. Na dotaz zda
nainstalovat či odinstalovat, zaškrtněte NAINSTALOVAT ZNOVU.
Aktualizace ostrých verzí
programu Alex je dělána (na rozdíl od demoverze) samozřejmě automaticky
a bez ztráty dat. Speciální postup je vždy uveden u každé verze
aktualizace (upgrade či update).
4.10.2006
7.
Na co je registrační karta? Registrační
karta je na CD i na internetu v souboru
registrace.doc. Vytištěnou kartu
je třeba po aktivizaci ostré verze programu odeslat podepsanou na
adresu výrobce. Uživatel tím získává nárok na užití programu dle
licenční smlouvy (smlouva zobrazuje se při instalaci programu). Pakliže
chcete kartu na CD vyplnit pomocí PC, musíte si ji předtím překopírovat
na PC. Při spuštění souboru registrace.doc přímo z CD totiž můžete kartu
samozřejmě jen vytisknout a následně vyplnit ručně.
8.
Nemám zatím žádnou tiskárnu,
jak mám jakoukoliv nainstalovat?
Jak poslat sestavu pro tisk e-mailem? Použijte
softwarovou fiktivní tiskárnu Pdf
Factory (zkušební verze). Je i na CD. Tento program
využijete i tehdy, když chcete sestavu (kterou byste jinak mohli
vytisknout) někomu poslat e-mailem. Program vytvoří soubor pdf, který
pošlete mailem.
4.10.2006
9.
Mám připojené dva monitory a
Alex se mi roztáhne na hlavním monitoru doprava mimo plochu tak, že
nevidím v Alexovi pravé dolní tlačítka.
Co s tím?
Alex se roztáhne maximálně
na plochu, kterou má povoleny od Windows. Zajistí to velké písmo při
všech rozlišeních. Vy máte nyní pravděpodobně rozlišení 2048 x 768
(dvě plochy 1024 x768 vedle sebe), přičemž tu pravou polovinu nevidíte,
protože nemáte zapnutý i druhý monitor.
Plochu pro druhý (sekundární) monitor musíte nyní zakázat v "Zobrazení".
Na ploše Windows klikněte pravým tlačítkem myši, Vlastnosti, Záložka
nastavení. Klepněte na druhý monitor (ten, který na Alexe nepoužíváte) a
podívejte se, zda není zaškrtnuto " rozšířit plochu na tento monitor".
Zaškrtnutí případně zrušte. Toto nové nastavení Alex akceptuje až při
svém novém startu (jestliže je spuštěn, ukončete ho a znovu spusťte).
Špatné nastavení vidíte zde.
14.6.2007
10.
Chtěl bych mít u každého
klienta jeho investiční profil. Jak to mám udělat?
ANALÝZA klienta
jako investora:- vezmete si jakýkoliv vhodný formulář v
jakémkoliv formátu (u demoverze je např. soubor Investicni_dotaznik.xls,
což je vzorový formulář z ČNB). Nebo stačí např. do vyhledávače google.cz zadat
klíčové slovo "investiční dotazník" a určitě si něco vyberete.
Dotazník si vyplníte, vytisknete, necháte klientovi podepsat a uložíte
na disk. V menu Alexe Ostatní/Dokumenty si tento dokument (je normálně
uložen mimo Alexe) přiřadíte k určitému konkrétnímu
klientovi. V seznamu dokumentů si vždy patřičný dokument klienta
naleznete a spustíte (viz příručka Ostatní/Dokumenty).
Příslušný dokument vidíte i ve formuláři osobních ůdajů klienta
(přepnete na záložku Dokumenty / Upravit).
6.9.2007
11.
Funguje Alex pod Windows
Vista?
Alex funguje pod Vistami od verze 2.02.
Standardně vypadá nabídka po vložení demoverze do CD mechaniky: nabídka Při instalaci:
U Windows Vista v tuto chvíli nabídka
nenabíhá. Musíte si na CD najít adresář Alex / Alex_demo a tam
kliknout na setup.exe. (Tedy v případě nové instalace.
Jestliže provádíte aktualizaci ostré verze z 2.01 na 2.02, musíte najít
adresář Alex / 2.02-UPGRADE a tam kliknout na setup.exe).
12. Hromadná
korespondence, štítky...
V současné verzi pouze tímto způsobem:
1. Máte soubor z Alexe např. kontakty.csv
2. Spustíte si Excel
3. Soubor csv si NAIMPORTUJETE do spuštěného Excelu přes menu Excelu:
Data/Import dat ....)
4. Oddělovač zvolíte ten, co je v csv - tedy ČÁRKA
5. V tu chvíli, co přepnete na čárku, uvidíte v Excelu, jak se Vám
data srovnají do sloupců.
6. Po seřazení do sloupců lze soubor uložit jako xls.
13.Mohu
si vést provize, když pracuji pro více plátců provize ?
Princip: Funkci jednoho poradce, který pracuje např. pro
dva plátce provize obejdete tím, že si zadáte sebe jako dva různé
poradce s různými plátci provize.
Děláte např.
ještě zvlášť pro ČMSS. Musíte si tedy založit v "Číselníky / Poradci"
sebe (Dvořák Josef) ještě jednou jako dalšího poradce - např. Dvořák
Josef (ČMSS). Musíte si tedy koupit verzi pro více poradců. Zadáte Název
dalšího plátce (ČMSS), váš stupeň u ČMSS, cenu/jednotku u ČMSS, měnu a
kurs si předtím vyplníte v "Číselníky/Plátci provize/ tl. ZALOŽIT" (viz
Číselníky).
Nyní se vám v detailu provize při výběru poradce "Dvořák Josef (ČMSS)"
objeví vpravo nahoře jeho údaje platné u jeho plátce provize. Při
přepnutí na poradce Dvořák bude ve smlouvě hodnota jednotky od druhého
plátce provize. Ve smlouvách si tedy pak vybíráte z těchto dvou poradců
(ve skutečnosti jde o jednoho poradce, který dělá pro více plátců).
V tomto případě musíte mít ovšem zakoupenu verzi pro více poradců.
Více v příručce v kapitole Provize.
14.Dělá
mi problémy najít v příručce příslušnou kapitolu a otázku. V programu
stisknete vpravo dole tlačítko Help (obrázek knihy). Otevře se vám
automaticky příručka v těch místech, které souvisí s oblastí, ve které v
Alexovi právě pracujete.
Když hledáte nějaké téma - např. "výplata provize". Jak zjistíte, kde se
toto sousloví vyskytuje?
V příručce se
vlevo nahoře přepnete na záložku Vyhledávat, vyplníte pole "Zadejte
hledaný text" slovy které hledáte. Pak kliknete na "Seznam témat"
a vyberete si si z výsledků hledání.
15.
Jak vytisknout příručku ?
Tisk příručky proveďte ze souboru pdf, který je vhodný pro tisk.
Příručka, jež je obsahem programu Alex je vhodná pro prohlížení na
monitoru.
16.
Spodní lišta na
širokoúhlém monitoru vám zakrývá polovinu spodních tlačítek.
1. V menu Nastavení/Parametry uživatele/Nastavení rozměrů oken v poli "větší
než 1280x1024" zadejte 150.
2. Lištu si nastavte, aby se automaticky schovávala (z Windows: Start/
Nastavení/ Ovládací panely /Hlavní panel a nabídka Start - zaškrtněte
"Automaticky skrývat hlavní panel" - případně předtím odškrtněte "Uzamknout
hlavní panel").
