Program je určen nejen pro finanční, ale i pro investiční a
pojišťovací poradce.
Obsahuje i deník investičního zprostředkovatele,
který je však k dispozici také jako samostatný program (Alex - deník).
Program Alex (verze komplet) vám významně ulehčí práci, protože nebudete muset
neustále dokola procházet papírovou dokumentaci týkající se vašich
kontaktů, klientů, smluv, upozornění, schůzek, deníku investičního
zprostředkovatele apod.
Chce za to "jen" na
začátku "nakrmit" údaji, které vás později budou zajímat, nebo
podle kterých budete
chtít vyhledávat.
Data zadáte jen jednou a jen na jednom místě, ale využívat
je budete neustále.
Máte již svojí evidenci
v Excelu a nechce se vám data přepisovat? Nevadí. Do připraveného
souboru pro Excel, který od nás dostanete si hromadně překopírujete
základní údaje ze své evidence (pomocí Ctrl + C, Ctrl+V). Pak tento
soubor automaticky naimportujete do Alexe a budete tam data mít
(především osobní údaje). Podobným způsobem můžete do Alexe naimportovat
své smlouvy evidované v Excelu (k 02/2010 pojištění vozidel, životní
pojištění a majetkové pojištění).
Příklady využití programu
expresní průřez prací s programem
Důležitější však je, jaké výstupy můžete z této evidence
jednoduše získat. V těchto oblastech můžete libovolně hledat a třídit,
následně oslovovat vaše potenciální klienty, tisknout např. evidenční karty
rodiny, kontaktů, klientů, smluv... A hlavně - úplně JEDNODUŠE.
Demoverze je omezená pouze počtem záznamů, jinak je plně funkční.
Jestliže si chcete program vyzkoušet, napište nám, nebo si demo
stáhněte. Ideální je podívat se i na
Videoukázky.
- Program Alex je programován v
prostředí moderního SQL serveru, což zajišťuje mimo bezpečnosti i
velké možnosti dalšího vývoje.
- Na tisk z programu NEPOTŘEBUJETE mít
nainstalované další programy jako je např. MS WORD a MS EXCEL.
- Instalace je naprosto automatická a
zvládne jí každý uživatel.
- To samé platí pro případné aktualizace
a vylepšení programu.
- Velice podrobný manuál zodpoví
naprostou většinu otázek.
- Unikátní VIDEOUKÁZKY
vám
ulehčí nácvik práce s programem.
|